קטגוריה: המוצרים שלנו

צוואות וירושות

חלק בלתי נפרד מליווי התא המשפחתי דורש הכנת מסמכים משפטיים כגון ייפוי כח בלתי חוזר,מינוי מוטבים והכנת צוואות. שירות זה ניתן ללקוחות במסגרת הבית והינו חלק מהמעטפת הכוללת הניתנת בעתיד בטוח.

ביטוח נסיעות לחו"ל

בעת תכנון נסיעה לחו"ל מומלץ ליסוע בראש שקט,  ביטוח נסיעות לחו"ל מעניק את שלוות הנפש המובטחת והידיעה שיש מי שדואג לנו בכל עת ובכל מקום בעולם. ביטוח נסיעות לחו"ל מעניק כיסויים כגון החזרים על הוצאות רפואיות, כיסוי בעת אשפוז בחו"ל, הטסה רפואית, איתור חיפוש וחילוץ, ביטוח כבודה וכו'.  

טיפול בתביעות ביטוח

עתיד בטוח פועלת בשיתוף פעולה עם ICLAIM הגורם המוביל בתחום טיפול בתביעות ביטוח.שיתוף פעולה זה מבטיח ללקוחות את מירב הסיכויים למימוש התביעה. עתיד בטוח רכשה מומחיות ייחודית בתחום טיפול בתביעות מורכבות, זאת בנוסף ליתרון לגודל של גורם אשר באמצעותו מבוטחים אלפי לקוחות בחברות הביטוח השונות, הפועל לטובת הלקוח ביום התביעה.

תכנון וליווי בעת פרישה

הכנה לפרישה כיום הינה תהליך הדורש היערכות מוקדמת לרבות תכנון וביצוע פעולות נדרשות כ- 10 עד 15 שנים לפני הפרישה הצפויה. תהליך זה מתבצע בהתאמה אישית ומקצועית ע"י מומחים בתחום זה שעברו הכשרה בתחומי ידע שונים כגון פנסיה, מיסוי, סיעוד ועוד…

השקעות מחוץ לשוק ההון

השקעות אלטרנטיביות –פתרונות ומוצרים ייחודיים שאינם בקורלציה לשוק ההון, המסייעים לייצב את תיק ההשקעות. לדוגמא ניתן להשקיע במכשירים פיננסים הכוללים בין היתר קרנות השקעה בנדל"ן, קרנות השקעה פרטיות ועוד. מתאים למי שמחפש תוספת של יציבות, פוטנציאל תשואה נוסף וגידור סיכונים לתיק ההשקעות. ניתן כיום להיחשף להשקעות אלטרנטיביות בסכומים נמוכים. כך שאפיק זה פתוח בפני קהל […]

ניהול סיכונים משפחתי

חובות התא המשפחתי בהסתכלות רחבה על הנכסים הפנסיונים, הפיננסים וההגנות הלקחים בחשבון בפני סכנות "אמצע החיים".

פיננסים לפרטיים וחברות

פתרונות מקצועיים ייחודיים לישראלים וכן ללקוחות מחו"ל,תיירים, אזרחים זרים שאינם בעלי אזרחות ישראלית, בכל חברות הביטוח ובבתי ההשקעות.